مرحبًا بك في الدورة التدريبية لـ FitSmallBusiness QuickBooks Online. في هذا الدرس ، سنغطي كيفية تخصيص شكل فواتير وإيصالات المبيعات والتقديرات.
يمكنك متابعة حسابك على QuickBooks Online. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.
لإكمال هذا الدرس ، يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة التعليمات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا. هيا نبدأ.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد حول إدارة الدخل والنفقات وإعداد التقارير في QuickBooks ، فقم بتنزيل البرنامج التعليمي المجاني QuickBooks المكون من 39 دورة هنا.
قم بتنزيل دورة Quickbooks المجانية
أهمية تخصيص نماذج المبيعات
من المهم تخصيص نماذج المبيعات لأنها تعكس نشاطك التجاري. أشكال QuickBooks الافتراضية ليست ذات مظهر احترافي للغاية وقد لا تحتوي على مساحة كافية لنشاطك التجاري ومعلومات العميل.
نظرًا لإرسال نماذج المبيعات إلى عملائك ، فأنت تريد أن تكون ذات مظهر احترافي وأن تتضمن مستوى المعلومات التفصيلية التي يتوقعها عملاؤك عند تزويدهم بفاتورة للبيع أو تقدير العمل الذي تخطط للقيام به في مستقبل.
العمل مع علامة تبويب المبيعات في QuickBooks
يمكن العثور على تخصيص شكل ومظهر فواتيرك في علامة تبويب المبيعات في QuickBooks ، والتي يمكنك الوصول إليها من خلال النقر على أيقونة الترس وتحديد الحساب والإعدادات مباشرةً أسفل عمود شركتك كما هو موضح أدناه.
انتقل إلى الحساب والإعدادات من الصفحة الرئيسية لـ QuickBooks Online.
ضمن علامة تبويب المبيعات ، هناك ثمانية مجالات رئيسية لإعداد:
- تخصيص الشكل والمظهر: يسمح لك بتحديد نمط وخط قوالب نماذج المبيعات
- محتوى شكل المبيعات: حدد شروط الدفع للعملاء ، وطريقة التسليم وتشغيل / إيقاف الحقول الأخرى مثل الشحن وأرقام المعاملات والخصومات والودائع
- منتجات وخدمات: تشغيل / إيقاف تشغيل المخزون وتفعيل قواعد الأسعار للعملاء
- تقدم الفواتير: هذه الميزة تسمح لك بفواتير العملاء على أقساط
- تذكير: تذكير تلقائي بمجرد أن تأتي فواتير العميل مستحقة أو متأخرة السداد
- التسليم عبر الإنترنت: حدد ما إذا كان العميل يفضل استلام الفواتير عبر البريد الإلكتروني
- صياغات: قم بتشغيل هذه الميزة إذا كنت تفضل إصدار فاتورة للعملاء باستخدام العبارات
يتعلق هذا الدرس بالخطوة الأولى ، حيث يتم تخصيص شكل ومظهر نماذج المبيعات الخاصة بك.
أكمل الحقول في قسم تخصيص الفاتورة في QuickBooks Online.
كيفية تخصيص نماذج المبيعات
فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية تخصيص شكل ومظهر الفواتير وإيصالات المبيعات والتقديرات:
تأكد من أنك في علامة التبويب المبيعات. انقر على زر تخصيص الشكل الأزرق والمظهر كما هو موضح أدناه:
انتقل إلى علامة التبويب تخصيص نماذج المبيعات داخل QuickBooks عبر الإنترنت.
حدد الزر New Style الأزرق كما هو موضح أدناه:
حدد نمط نموذج مبيعات جديد في QuickBooks Online.
تنقلك الشاشة التالية إلى شاشة تخصيص نمط النموذج حيث يحدث "السحر". هناك خمسة مجالات تتيح لك QuickBooks تخصيصها لنماذج مبيعات الأعمال:
- قلم المدقة: اختر من بين خمسة قوالب - متجدد الهواء ، حديث ، جديد ، ودود أو غامق
- مظهر خارجي: حدد الخط ، إضافة شعار الشركة وتعيين الهوامش
- رأس: حدد المعلومات التي تظهر في الجزء العلوي من الفاتورة مثل عنوان الشركة ورقم الهاتف وشروط الدفع
- جدول النشاط: حدد الأعمدة التي تظهر في الفواتير مثل الكمية والوصف والسعر
- تذييل: حدد ما هي المعلومات التي تريد أن تظهر في أسفل الفواتير
تخصيص نمط نموذج المبيعات في QuickBooks عبر الإنترنت.
قلم المدقة
في هذا القسم ، لدينا خمسة قوالب للاختيار من بينها:
- هوائي: القالب الافتراضي
- حديث
- طازج
- ودود
- بالخط العريض
يختلف كل من القوالب أعلاه في التنسيق وعدد ونوع الحقول التي تظهر في الفاتورة. هذه القوالب هي فقط تصميم وليس لها أي تأثير على الوظيفة ، وبالتالي فإن القالب الذي تختاره يعتمد فقط على التفضيل الشخصي.
2. المظهر
علامة تبويب المظهر داخل علامة تبويب تخصيص أشكال المبيعات في QuickBooks عبر الإنترنت.
في قسم المظهر ، يمكنك تغيير المعلومات التالية:
- شكل وحجم شعارك
- حيث يظهر شعارك على الفاتورة - يسار أو وسط أو يمين
- يمكنك ضبط الخط للفواتير الخاصة بك
- يمكنك ضبط ارتفاع الخط على نص الفاتورة - وهذا أمر مهم إذا كان لديك أوصاف طويلة للمنتج والخدمة
- يمكن تعيين هوامش الصفحة إذا كنت تستخدم ترويسة مخصصة ليست ورقة بحجم 8.5 × 11 قياسية
3. الرأس
علامة تبويب الرأس في علامة تبويب تخصيص نماذج المبيعات في QuickBooks عبر الإنترنت.
في قسم الرأس ، يمكنك تغيير ما يلي:
- أسماء النماذج: هو اسم النموذج مثل فاتورة أو تقدير أو استلام المبيعات ؛ على سبيل المثال ، إذا كنت تفضل استدعاء تقدير ، يمكنك تغيير اسم النموذج في QuickBooks إلى ما تفضله
- شركة: هنا يمكنك تحديد المعلومات مثل البريد الإلكتروني وموقع الويب ورقم الهاتف الذي تريد ظهوره على فواتيرك
- زبون: يمكنك تعيين شروط الدفع وتواريخ الاستحقاق التي ستظهر في جميع الفواتير ؛ لا تريد أن يخمن عملاؤك عند استحقاق الدفع
- العادة: لن يكون قسم الحقول المخصصة قابلاً للتطبيق إلا إذا قمت بإنشاء حقول مخصصة في QuickBooks. في الدرس التالي ، سنناقش سبب رغبتك في إنشاء حقول مخصصة وكيفية القيام بذلك في QuickBooks
4. جدول النشاط
جدول النشاط ضمن علامة التبويب تخصيص نماذج المبيعات من QuickBooks عبر الإنترنت.
في قسم جدول النشاط ، يمكنك تحديد الأعمدة التي تظهر في الفواتير الخاصة بك والترتيب الذي تظهر به. على سبيل المثال ، منذ فواتير بول بالساعة ، قمنا بتغيير حقل الكمية إلى ساعات.
5. تذييل
علامة التبويب تذييل الصفحة ضمن نماذج المبيعات
في قسم تذييل الصفحة ، يمكنك تضمين رسالة مختصرة لعميلك في كل فاتورة مثل "نحن نقدر عملك". هناك أيضًا مكان لإدخال المعلومات التي ترغب في ظهورها في أسفل كل فاتورة مثل موقع الويب الخاص بك.
أثناء إجراء تغييرات في كل من هذه المناطق ، يمكنك النقر فوق الزر "معاينة" أو "طباعة" الموجود في الجزء السفلي الأيمن من الشاشة لرؤية التغييرات. بمجرد أن تشعر بالرضا عن النموذج ، يمكنك حفظه.
يتم إحتوائه
هذا يختتم القسم الخاص بتخصيص شكل ومظهر فواتيرك وإيصالات المبيعات والتقديرات. سيكون الدرس التالي في دورة تدريبية حول QuickBooks عبر الإنترنت هو كيفية إعداد الفواتير وإيصالات المبيعات والتقديرات في QuickBooks عبر الإنترنت. في هذا الدرس ، سنطلعك على كيفية تعيين شروط الدفع لعملائك وكيفية إضافة معلومات الخصم والإيداع إلى فواتيرك.
للوصول إلى هذا الدرس أو أي درس آخر في السلسلة ، يمكنك تنزيل جميع دروس الفيديو الـ 39 هنا.
قم بتنزيل دورة Quickbooks المجانية
