مرحبًا بكم في الدورة التدريبية لـ Fit Small Business Xero! في هذا الدرس ، سنغطي كيفية قبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء في Xero.
يمكنك متابعة حسابك على Xero. إذا لم يكن لديك واحدة بالفعل ، فانقر هنا للاشتراك في نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا والمتابعة أدناه.
لإكمال هذا الدرس ، يمكنك إما مشاهدة الفيديو أدناه أو قراءة إرشادات خطوة بخطوة أو القيام بالأمرين معا. هيا نبدأ!
بالنسبة إلى بعض مالكي الشركات الصغيرة ، ستوفر Xero أدوات كافية للتعامل مع كتبهم كلها بمفردهم. لكن بالنسبة للكثيرين ، من المنطقي استخدام Xero بالاقتران مع محاسبي الشركات الصغيرة ذوي الخبرة والذين هم أيضًا خبراء في Xero ، مثلهم في Bookkeeper360.
يمكن Bookkeeper360 التعامل مع مسك الدفاتر الشهرية ، والرواتب ، والأوراق الموظف الجديد ، والضرائب ، وأكثر من ذلك. الخطط الأساسية تبدأ من 249 دولار في الشهر. احصل على أول استشارة مجانية.
زيارة Bookkeeper360
لماذا من المهم قبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء؟
كما ناقشنا في درس تقرير تقادم حسابات المدينين ، من المهم جدًا أن تظل على رأس الأموال التي يدين بها عملاؤك ، والمعروفة باسم رصيد حسابات المدينين.
من خلال منح عملائك خيار إجراء الدفعات عبر الإنترنت ، سيتم الدفع لك بشكل أسرع. هذا يوفر عليك الوقت الذي عادة ما تضطر فيه إلى قضاء مطاردة بعد مدفوعات العملاء ، ويساعد على تخفيف مشاكل التدفق النقدي الناتجة عن تأخير الدفع.
في هذا الدرس ، سوف نوضح لك كيفية توصيل خدمة الدفع بـ Xero حتى يتمكن عملائك من إجراء المدفوعات عبر الإنترنت مباشرةً من فواتيرهم. ملاحظة: إذا كان لديك عملاء يعيشون في بلد آخر ، فيمكنك حتى قبول الدفع بعملة أجنبية. تأكد من مشاهدة لدينا كيفية إعداد متعدد العملات فيديو تعليمي للحصول على تعليمات خطوة بخطوة.
تم إنشاء الفاتورة في Xero باستخدام زر "الدفع الآن" للعملاء لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت.
كيف أقوم بتوصيل خدمة الدفع إلى Xero؟
الخطوة الأولى لقبول المدفوعات عبر الإنترنت من عملائك هي توصيل خدمة الدفع بـ Xero. باستخدام شركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus ، سوف نوضح لك كيفية توصيل حساب PayPal بـ Xero.
اتبع الخطوات أدناه لتوصيل خدمة الدفع بـ Xero.
الخطوة 1 - انتقل إلى الإعدادات العامة
من قائمة "الإعدادات" ، حدد "إعدادات عامة" كما هو موضح في لقطة الشاشة أدناه.
الخطوة 2 - حدد خدمات الدفع
انتقل لأسفل حتى ترى الاتصال قسم وانقر على خدمات الدفع كما هو مبين في الصورة أدناه.
انتقل إلى خدمات الدفع في Xero.
الخطوة 3 - إضافة خدمة الدفع إلى Xero
اضغط على + إضافة خدمة الدفع وسترى قائمة بخدمات الدفع التي يمكنك توصيلها إلى Xero. على سبيل المثال ، سنختار Paypal كما هو موضح في الصورة أدناه.
أضف خدمة دفع إلى Xero حتى يتمكن العميل من دفع فواتيره عبر الإنترنت.
ملاحظة: بناءً على خدمة الدفع التي حددتها ، ستختلف الخطوات القليلة التالية. إذا كان لديك حساب دفع موجود مع إحدى الخدمات المدرجة ، فتأكد من أن يكون معرف المستخدم وكلمة المرور اللذين تستخدمهما للوصول إلى هذا الحساب في متناول يديك ، بحيث يمكنك فقط تسجيل الدخول بدلاً من إنشاء حساب جديد.
الخطوة 4 - توصيل حساب PayPal إلى Xero
اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتوصيل حساب Paypal بـ Xero.
تذكر أن هذه الخطوة بالضبط ستختلف حسب خدمة الدفع التي تتصل بها. بشكل عام ، ومع ذلك ، ستحتاج فقط إلى إدخال معرف مستخدم حسابك وكلمة المرور.
ربط PayPal إلى Xero.
أ. ما البريد الإلكتروني الذي يجب أن يستخدمه PayPal؟ – إذا كان لديك حساب PayPal حالي ، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي تستخدمه لهذا الحساب ؛ خلاف ذلك ، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في استخدامه لإعداد حساب Paypal جديد.
في أي حساب مصرفي يجب أن تظهر معاملات PayPal في Xero؟ - ستقوم Xero بإنشاء حساب مصرفي جديد يسمى "PayPal". إذا كنت ترغب في تغيير اسم الحساب أو إذا كنت قد قمت بالفعل بإنشاء حساب لـ PayPal في مخطط حساباتك ، فانقر فوق الزر "تعديل" لإجراء التغييرات المناسبة.
C. أين يجب أن تظهر رسوم PayPal في Xero؟ - على غرار الحساب المصرفي ، ستنشئ Xero أيضًا حساب مصاريف يسمى "رسوم PayPal" ؛ يمكنك النقر فوق الزر "تعديل" لتغيير اسم الحساب أو لتحديد حساب قمت بإعداده مسبقًا على مخطط حساباتك.
D. ربط PayPal إلى Xero - انقر فوق هذا الزر بمجرد الانتهاء من جميع الحقول المذكورة أعلاه.
ملاحظة: قد تتلقى بريدًا إلكترونيًا من PayPal سيتطلب منك تأكيد قيامك بإعداد حساب PayPal جديد و / أو توصيله بـ Xero. من أجل قبول المدفوعات ، يجب عليك الرد على رسالة التأكيد الإلكترونية.
كيف يمكنني تلقي المدفوعات عبر الإنترنت؟
بعد أن قمت بنجاح بتوصيل خدمة الدفع بـ Xero ، فأنت جاهز لإرسال فواتير العملاء التي يمكنهم الدفع عبر الإنترنت. في ال كيفية فاتورة العميل درس ، لقد أوضحنا لك كيفية إنشاء وإرسال الفواتير لعملائك عبر البريد الإلكتروني.
يوجد أدناه نموذج فاتورة لشركتنا الوهمية ، Acme Web Pros Plus.
تم إنشاء الفاتورة في Xero باستخدام زر "الدفع الآن" للعملاء لإجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت.
ملاحظة: الآن وقد أضفنا خدمة دفع إلى Xero ، سيظهر زر "الدفع الآن" في فاتورة كل عميل ترسله عبر البريد الإلكتروني.
كيف يقوم عميلي بالدفع عبر الإنترنت؟
سيتبع عميلك الخطوات أدناه لإجراء عملية دفع عبر الإنترنت.
الخطوة 1 - انقر فوق الارتباط الموجود في رسالة البريد الإلكتروني المستلمة منك مع إرفاق الفاتورة الخاصة بها.
يمكن للعملاء عرض المدفوعات عبر الإنترنت وإجراءها عبر رابط في Xero.
الخطوة 2 - انقر على زر "الدفع الآن".
يمكن للعملاء النقر فوق الزر Pay now ودفع فواتيرهم باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان أو حساب PayPal الخاص بهم في Xero.
الخطوة 3 - اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الدفع.
فيما يلي وصف موجز للمعلومات المطلوبة للمدفوعات التي تتم عبر PayPal مع لقطة شاشة.
معلومات الدفع المطلوبة لدفع فاتورة Xero مع PayPal.
- PayPal تسجيل الدخول: إذا كان لدى عميلك حساب PayPal ، فيمكنهم فقط النقر فوق هذا الزر وتسجيل الدخول إلى حساب PayPal الخاص بهم لإجراء الدفع.
- ادفع باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان - إذا لم يكن لدى عميلك حساب PayPal حالي أو إذا كان يفضل عدم الدفع باستخدام هذا الحساب ؛ يمكنهم إدخال معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بهم التي يرغبون في الدفع بها.
- قم بإنشاء حساب PayPal الخاص بك - إذا لم يكن لدى عميلك حساب PayPal حالي ، فيمكنه إعداد حساب بإدخال عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور في الحقول أعلاه.
الخطوة 4 - إشعار الدفع الناجح
بمجرد إجراء الدفع ، يجب أن يرى عميلك رسالة مشابهة للرسالة الموضحة أدناه. ملاحظة: وراء الكواليس ، وضعت Xero الفاتورة على أنها دفعت وقلصت رصيد حساباتك المدينة بالمبلغ المدفوع.
الخطوة 5 - تم تغيير حالة الفاتورة إلى "مدفوع"
يجب أن يعود عميلك أيضًا إلى فاتورته حيث سيرون الآن أ "دفع" ختم في الزاوية اليسرى العليا من الفاتورة كما هو موضح في الصورة أدناه.
تقوم Xero تلقائيًا بتحديد الفواتير المدفوعة بمجرد أن يكمل العميل عملية الدفع عبر الإنترنت.
ملاحظة: يمكن لعميلك طباعة الفاتورة لسجلاتهم أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم كملف PDF أو CSV.
يتم إحتوائه
هذا يختتم القسم الخاص بكيفية قبول المدفوعات عبر الإنترنت من العملاء. سيكون الدرس التالي في دورة Xero التدريبية الخاصة بنا كيفية التوفيق بين المدفوعات عبر الإنترنت والرسوم المستلمة من معالج بطاقة الائتمان . في هذا الدرس ، سنطلعك على كيفية تسجيل مدفوعات بطاقات الائتمان ورسوم معالجات بطاقات الائتمان. للوصول إلى هذا الدرس أو أي درس في السلسلة ، انقر هنا. للحصول على نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا من Xero ، انقر فوق الرابط أدناه.
؟ الدرس 4.5
30 يوما تجربة مجانية
الدرس 5.2؟
