تساعد أداة إدارة علاقات عملاء التأمين (CRM) الوكلاء والوسطاء في إدارة السياسات والمتجددة ، وتحديد أولويات العملاء المتوقعين والاتصال بالآفاق. درسنا 20 برنامجًا عامًا ومخصصًا للتأمين ، ومقارنة السعر والوظائف وحددنا الستة الأوائل. لقد قارنا أيضًا التعامل مع المستندات وتكامل الهاتف لتحديد الأفضل بشكل عام ومن كان كل واحد على حق.
توفر بعض CRMs وظائف خاصة بالصناعة مثل الدمج مع أدوات عرض أسعار لشركات التأمين أو الوصول إلى النماذج التنظيمية ، ولكنها تأتي بأعلى سعر ممكن. يمكن تخصيص CRM للاستخدام العام مثل Zoho ليناسب عمليات التأمين ويتضمن معالجة المستندات والنماذج المخصصة وأدوات التسعير والفوترة مما يجعلها بديلاً رائعًا أقل تكلفة. بالإضافة إلى أنه مجاني لثلاثة مستخدمين.
زيارة زوهو
أفضل 6 CRMs لوكلاء التأمين 2018
| التأمين CRM | |
|---|---|
| Insure.io | (بشكل عام أفضل) الشركات التي ترغب في إدارة علاقات العملاء للتأمين على الحياة مع وظيفة التطبيق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني |
| Radiusbob | تقوم وكالات التأمين التي تحتاج إلى عمولة تدعم إدارة علاقات العملاء بتقسيمها وتجاوزها للجهات الفرعية |
| Bitrix24 | وكلاء التأمين الذين يريدون CRM مستضافًا مجانًا أو محليًا مع وظائف هاتف الإنترنت |
| Vanillasoft | التسويق عبر الهاتف وداخل المبيعات الذين يحتاجون إلى CRM مع طالب لصناعة السيارات مع الاتصال المستندة إلى قائمة الانتظار |
| زوهو | شركات التأمين التي ترغب في إنشاء نماذج مخصصة خاصة بها ، وإدارة المستندات والتكامل مع وسائل التواصل الاجتماعي |
| Freshsales | الشركات التي ترغب في تأمين CRM رخيص وقوي وقابل للتخصيص لإدارة جهات الاتصال وتدفق المعاملات |
كيف قمنا بتقييم CRMs لوكلاء التأمين
يمكن لبرنامج CRM لإدارة أعمال التأمين مساعدة الوكلاء في إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم ، كما يتضمن معظمهم آلية لتتبع الصفقات أو الأنشطة. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن CRM الجيد للتأمين النماذج من الويب إلى الرصاص وتكامل الهاتف وتخزين الملفات وتسلسل سير العمل والميزات مثل انقر للاتصال. يمكن لهذه الأدوات الإضافية تحسين الإنتاجية وإدارة السياسات والطاقة المتجددة ومساعدة الوكلاء في تحديد أولويات العملاء المتوقعين.
تشمل المعايير التي استخدمناها لتقييم أفضل CRM لوكلاء التأمين ما يلي:
- السعر:قارنا الرسوم الشهرية لكل مستخدم وكذلك أي تكاليف إضافية أدت إلى وظائف إضافية
- إدارة الاتصال:قارنا مدى سهولة إنشاء جهات الاتصال وتعديلها والبحث عنها وكذلك كيفية عمل كل أداة مع البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والمهام الأخرى
- برامج الاتصال الهاتفي وإدارة المكالمات: درسنا كيف تتكامل كل أداة مع بروتوكول الصوت عبر الإنترنت (VoIP) والمكالمات المسجلة أو المسجلة وما إذا كانت تتضمن أدوات مثل طالب الهاتف المدمج
- إدارة السياسة:نظرنا في كيفية تتبع كل أداة للسياسات قيد التنفيذ ، وما هي البيانات المتعلقة بالسياسة التي كان من الممكن مشاهدتها في لمحة ، وكيف تم الحفاظ على الوثائق وكيف ساعدت كل أداة في تحديد أولويات أنشطة المتابعة
- أتمتة سير العمل:قمنا بمراجعة منهجية كل أداة فيما يتعلق بمهام متابعة القيادة والسياسة بالإضافة إلى أتمتة العمليات الأخرى
- أدوات الإبلاغ: درسنا ما هي البيانات المتاحة لمساعدة الوكلاء ومديري الوكالات على مراقبة أداء فرقهم وكذلك خطوط أنابيبهم بشكل أفضل
- تكامل النظام: قمنا بمراجعة كل تكامل للأدوات مع التحديثات التنظيمية وبرامج الجهات الخارجية المستندة إلى مجموعة النظراء
- التخصيص:قمنا بمراجعة كيفية تعامل كل برنامج مع التخصيصات مثل حقول جهات الاتصال وحقول الفرص وعمليات المبيعات
- رضا العملاء: نقرأ من خلال مراجعات شاملة للمنتجات وعروض الدعم الفني المقارنة
بناءً على هذه المعايير ، قررنا أن Insure.io هي أفضل إدارة علاقات العملاء بشكل عام لوكلاء التأمين. يوفر Insure.io للوكلاء والوسطاء والوكالات أداة تسريع عملية المبيعات الخاصة بهم ، وتقلل من الاعتماد على الأعمال الورقية ويمكن أن تتكامل مع بعض أفضل مصادر التأمين الرائدة. لذلك ، فإنه يوفر قيمة كبيرة للتكلفة.
"يدير CRM الخاص بي أساسًا عملي. العملاء المتوقعون الذين يدخلون في مواقعي الإلكترونية يتغذون إلى CRM الخاص بي تلقائيًا. يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائي إلى العميل لإعلامهم بأنني سأتصل بهم. بعد ذلك ، يخدم CRM الخاص بي تلقائيًا العميل المتوقع التالي للاتصال بي. يطلق عليه الاتصال القائم على قائمة الانتظار ويحدد العميل المتوقع الذي يجب الاتصال به بعد ذلك. يرسل أيضًا رسائل بريد إلكتروني ونصوصًا تلقائيًا ويذكرني بالدعوة إلى مراجعة السياسات. لم يعيقني CRM على الإطلاق ، بل جعلني أكثر كفاءة. "
- كريس أبرامز ، مالك شركة أبرامز للتأمين ،
ومع ذلك ، لا يمكن العثور على العديد من أفضل ميزاته إلا في مستوياته الأعلى سعرًا ، وقد لا تتناسب عمليات تكامله مع جميع أنواع شركات التأمين. Zoho CRM هو برنامج CRM منخفض التكلفة ومتعدد الاستخدامات يمكنه مساعدتك في إدارة عمليات المبيعات والمستندات والسياسات والمكالمات الهاتفية وجهات الاتصال والمهام اليومية الأخرى داخل أداة واحدة. أفضل للجميع ، إنه مجاني لثلاثة مستخدمين.
زيارة زوهو
أفضل إدارة علاقات العملاء الشاملة للتأمين: Insure.io
Insure.io هو CRM للتأمين يركز على خدمة الوكلاء والوكالات في صناعة التأمين على الحياة. توفر الأداة للمستخدمين القدرة على الاطلاع على معلومات الاتصال والسياسة في لمحة ولكنها أيضًا تمنحهم القدرة على تقليل الأعمال الورقية من خلال أدوات مثل التطبيق الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية. Insure.io هو الأفضل لوكلاء التأمين على الحياة الذين يتطلعون إلى إدارة جهات الاتصال الخاصة بهم وتقليل اعتمادهم على الأوراق المطبوعة.
Insure.io التسعير
تقدم Insure.io إصدارًا تجريبيًا مجانيًا مدته 30 يومًا وتسعيرًا متدرجًا لحل تأمين CRM الخاص بها والذي يتراوح تكلفته بين 25 و 50 دولارًا شهريًا. يمكن أيضًا دمج خطة CRM بـ 50 دولارًا مع أداة التسويق Insure.io مقابل 75 دولارًا. تشتمل الخطط على علامات اقتباس خاصة بالتطبيق الإلكتروني والسياسة ، والتي قد تتطلب اشتراكًا إضافيًا في خدمات الجهات الخارجية.
Insure.io المتدرج الميزات
| التسعير | |||
| تطبيق إلكتروني / تذكرة سفر | |||
| التوقيع الالكتروني | |||
| اقتباس غير محدود والتقاط الرصاص | |||
| انقر للاتصال والمراسلة النصية | |||
| علامة تجارية غير محدودة مظهر | |||
| وسائل التواصل الاجتماعي دمج | |||
| تحليلات مخصصة & التقارير | |||
| توجيه الرصاص و مهمة | |||
| عرض فريق لوحة القيادة | |||
| وكالة توظيف & التسويق | |||
| التسويق الإلكتروني الشخصي موقع الكتروني | |||
| قبل التسويق حملات | |||
| توزيع البريد الإلكتروني الشامل |
الأساسية
تتضمن الخطة الأساسية لمحة سريعة عن تاريخ السياسة والتنبؤ بالمبيعات وطالب مدمج والرسائل النصية بالإضافة إلى أدوات الفحص الصحي المتكاملة ونماذج السياسات والخدمات الخاصة بكل دولة. إنه يحتوي على علامات اقتباس للحياة ، قضية مبسطة ، حساب نهائي ، لا امتحان ومعاشات. توفر الخطة الأساسية أيضًا خدمة استيفاء الطلبات ، والتي تربطك بأكثر من 30 شركة نقل عبر تذكرة إلكترونية وتوقيع إلكتروني وتكلف 25 دولارًا شهريًا.
ومع ذلك ، لا تتضمن الخطة الأساسية طرق عرض الفريق أو التعيين التلقائي للرصاص والتوجيه. وبالتالي ، فإن الخطة هي الأفضل لوكلاء الأفراد الذين يرغبون في تقليل الأعمال الورقية من خلال الاستفادة من أدوات التسليم الإلكتروني.
إدارة الوكالة
تتضمن خطة إدارة الوكالة جميع المزايا نفسها للخطة الأساسية. ويشمل أيضًا أدوات لفرق مثل قوالب تجنيد الوكلاء وإدارة التسلسل الهرمي وتعيين العلامة التجارية للوكيل وتوجيه الرصاص الآلي بمبلغ 50 دولارًا شهريًا. ومع ذلك ، لا تتضمن خطة إدارة الوكالة التشغيل الآلي للتسويق الشامل للبريد الإلكتروني.
وبالتالي ، فإن خطة إدارة الوكالة هي الأفضل لإدارة الفرق التي ترغب في تقليل الأعمال الورقية. من الأفضل أيضًا للفرق التي تستخدم أداة أخرى ، مثل MailChimp لحملات التسويق عبر البريد الإلكتروني الجماعية الخاصة بهم أو لا تستخدم البريد الإلكتروني الشامل كجزء من استراتيجية التسويق الخاصة بهم.
التسويق وإدارة الوكالة
تجمع خطة إدارة التسويق والوكالة بين ميزات خطة الوكالة وأداة التسويق المستقلة Insure.io. بالإضافة إلى إدارة الفريق والتطبيقات الإلكترونية والتعامل مع التوقيع الإلكتروني ، تسمح الخطة أيضًا للفرق بإنشاء حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني. بالإضافة إلى ذلك ، تتيح الأداة أيضًا للوكالات إنشاء صفحات مقصودة مخصصة للتسويق.
تكلف خطة التسويق الخاصة بـ Insure.io 25 دولارًا بمفردها ، مما يجعل تكلفة الجمع بين خطط التسويق وإدارة الوكالة 75 دولارًا شهريًا. من الأفضل بالنسبة للفرق التي ترغب في تقليل الأعمال الورقية المادية وأتمتة عملياتها وتضمين بريد إلكتروني جماعي كجزء من استراتيجية التسويق الخاصة بها.
ما Insure.io مفقود
يُعد Insure.io منتجًا يركز على التأمين على الحياة وبالتالي فإن العديد منهم يفتقرون إلى أدوات اقتباس مضمنة أكثر تحديدًا لأنواع التأمين الأخرى. قد تفتقر أيضًا إلى التكامل مثل التطبيقات الإلكترونية لأنواع التأمين الأخرى لنفس السبب. نتيجة لذلك ، يجب على الوكلاء والوسطاء الذين يخدمون صناعات التأمين الأخرى النظر في Radiusbob أو CRMs للأغراض العامة مثل Zoho أو Freshsales.
ما يقوله المستخدمون حول Insure.io
ليست هناك العديد من تقييمات المستخدمين المستقلة لـ Insure.io. ومع ذلك ، كانت الشركة تُعرف سابقًا باسم DataRaptor وكانت في النهاية في عام 2017 لجائزة الابتكار في جمعية التسويق المباشر للتأمين على الحياة. تُمنح هذه الجائزة للشركات التي تعتبر منتجاتها أو تقنياتها بمثابة تعطيل إيجابي في هذه الصناعة.
أين يمكن العثور على Insure.io
Insure.io هي شركة ناشئة للتكنولوجيا مقرها كاليفورنيا مع منتج تم إنشاؤه بواسطة وكلاء التأمين لوكلاء التأمين. يقدم Insure.io نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا ، حتى تتمكن من اختبار ميزاتها لمعرفة كيف يمكن أن تساعد تكاملات Insure.io في جعل فريقك أكثر إنتاجية.
زيارة Insure.io
أفضل تأمين CRM للعمولة والتجاوزات: Radiusbob
Radiusbob هو CRM لوكلاء التأمين بالإضافة إلى حل VoIP ومركز الاتصال بسعر يبدأ من 34 دولارًا شهريًا. ويشمل النقر للاتصال ، طالب معاينة تلقائية ، ويمكن تتبع الأخطاء وإغفالات (E&O) تراخيص وإدارة اللجان وتجاوزات. إن دمجها مع منتجات مثل Benepath و Ninja Quoter و HealthPlanOne يجعلها خيارًا جيدًا لوكلاء التأمين على الحياة أو التأمين الصحي بأسعار فائدة متغيرة.
Radiusbob التسعير
يقدم Radiusbob نوعين من هياكل الأسعار للاختيار من بينها: إدارة الاتصال والاتصال أو إدارة الاتصال والاتصال باستخدام الصوت عبر بروتوكول الإنترنت. بدون VoIP ، تتكلف Radiusbob بين 34 دولارًا و 292 دولارًا لمستخدم واحد إلى 10 مستخدمين على التوالي. باستخدام VoIP ، تتكلف Radiusbob ما بين 78 دولارًا و 732 دولارًا شهريًا.
Radiusbob المتدرج التسعير لإدارة علاقات العملاء مع الصوت عبر بروتوكول الإنترنت
| التسعير | ||||
| المستخدمين | ||||
| دقائق الصادرة | ||||
| دقائق واردة | ||||
| الأرقام المحلية | كل شهر | كل شهر | كل شهر | كل شهر |
| ارقام مجانية | كل شهر | كل شهر | كل شهر | كل شهر |
Radiusbob الميزات
تسمح لك خطط Radiusbob بإدارة عدد غير محدود من العملاء المتوقعين والعملاء ، وتوفير وظائف التسويق عبر البريد الإلكتروني بالإضافة إلى مساعدتك في إدارة شركات الاتصالات والعمولات والتجديدات ويمكن تخصيصها لتناسب عملك. كما أنه يوفر التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث للتأمين.
تتضمن ميزات Radiusbob المحددة ما يلي:
إدارة الرصاص ومعالجة الوثائق
يمكن Radiusbob تعيين العملاء المتوقعين تلقائيًا ويساعد في إدارة العملاء المتوقعين وكذلك العملاء. يمكن تخزين المستندات مباشرة في الأداة ويمكن للوكلاء جدولة مهام المتابعة. يمكن بعد ذلك تشغيل التذكيرات والتنبيهات داخل الأداة أو إرسالها كتذكير بالبريد الإلكتروني.
إدارة الناقل
يمكن إضافة شركات متعددة في وقت واحد. يمكنك بعد ذلك إضافة الملاحظات والعناوين وجهات اتصال شركة الاتصالات. بمجرد الإضافة ، يمكنك إضافة مستندات إلى شركات نقل محددة وكذلك منتجاتها وتجميعها حسب الفئة ليسهل الوصول إليها.
Radiusbob إدارة الناقل
إدارة العمولة
Radiusbob يمنحك القدرة على تتبع العمولة وكذلك التجديدات ضمن سياسة محددة. على الرغم من أن خطة الوكيل الفردي لا تتضمن القدرة على إدارة العمولات المقسمة ، فإن المستخدمين الذين يشتركون في خطة متعددة المستخدمين مثل ممثل خدمة العملاء (CSR) أو خطة الوكالة لديهم القدرة على تعيين وكالات الخط المباشر للسياسات ، مما يضمن أن يتم تتبع جميع اللجان بدقة.
مركز الاتصالات والهاتف المسجل
يمنحك Radiusbob خيار تضمين وظيفة VoIP الإضافية التي تمنحك القدرة على إجراء واستقبال المكالمات مباشرة داخل الأداة. توفر هذه الوظيفة الإضافية أيضًا للمستخدمين طالب معاينة تلقائية وأرقام محلية وخالية من الرقم وتوجيه المكالمات. يمكنك أيضًا إرسال رسائل نصية أو رسائل بريد إلكتروني فردية أو رسائل بريد إلكتروني للتسويق الشامل مباشرة من الأداة. راجع مقالتنا التي تقارن أنظمة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت والهاتف الثابت التي يمكنك الرجوع إليها في حالة عدم التأكد من الخيار الأفضل لك.
التكامل
Radiusbob يعمل مع عدد من تطبيقات الطرف الثالث المصممة خصيصا لمتخصصي التأمين. تشتمل هذه التطبيقات على Ninja Quoter ، وهو مصطلح تأمين على الحياة ، وكذلك CSG الاكتواري ، والذي يوفر موارد مخصصة مثل الاستشارات الاكتوارية المخصصة. كما يمكن الإبلاغ عن العروض مباشرة في Radiusbob من HealthPlanOne و Benepath.
ما Radiusbob مفقود
لا يتضمن Radiusbob إمكانيات التطبيق الإلكتروني أو التأمين الخاصة بالإشارات الإلكترونية المؤلفة من صفحة واحدة الخاصة بـ Insure.io أو التكامل مع أداة التوقيع الإلكتروني العامة GetAccept مثل Freshsales. لا يشمل Radiusbob أيضًا تتبع البريد الإلكتروني أو إلغاء الاشتراك في إدارة قائمة البريد الإلكتروني ، على الرغم من أنه يتضمن حملات البريد الإلكتروني كأحد ميزاته.
ما يفكر المستخدمين حول Radiusbob
يحب مستخدمو Radiusbob تكامله مع مقدمي الخدمات الرئيسيين وأنه يتكامل مع Gmail و Outlook. يقولون أن الأداة رائعة للتسويق التنبئي ، لكنهم اشتكوا من أن خدمة العملاء يمكن أن تكون بطيئة في الإجابة على الأسئلة.
أين تجد Radiusbob
Radiusbob هو حل CRM للتأمين على السحابة يوفر تجربة خالية من المخاطر لمدة 15 يومًا. يمكنك الاشتراك اليوم للبدء في استخدام أدواتها المتكاملة لتوصيل العملاء المتوقعين أو وظائف إدارة الناقل والعمولات من خلال زيارة موقعها على شبكة الإنترنت.
زيارة Radiusbob
أفضل CRM في فرضية التأمين مع هاتف الإنترنت: Bitrix24
Bitrix24 هو CRM مجاني لـ 12 مستخدمًا ويشمل إدارة جهات الاتصال والاتصال الهاتفي بدون معدات VoIP ومعالجة المستندات وإدارة السجلات. إنه أيضًا إصدار داخلي وكذلك إصدار خاص مستضاف على السحابة ، مما يوفر حماية إضافية لبياناتك. Bitrix24 هو حل جيد لشركات التأمين التي تريد CRM مع ميزات الهاتف مرنة وقوية أو مزيد من التحكم في بيانات سجلات العملاء الخاصة بهم مع خادم خاص أو في المنزل.
Bitrix24 التسعير
يتراوح السعر المتدرج في Bitrix24 ما بين مجاني لما يصل إلى 12 مستخدمًا و 199 دولارًا شهريًا للمستخدمين غير المحدود. يكلف الحل المحلي فرض رسوم لمرة واحدة قدرها 1490 دولارًا لـ 12 مستخدمًا ، و 290 دولارًا أمريكيًا مقابل 50 إلى 500 مستخدمًا أو 24990 دولارًا للمستخدمين غير المحدود. ترقيات المهاتفة والإصدار هي رسوم إضافية مع الحل الداخلي.
أسعار اتصال Britrix24 هي كما يلي:
- أسعار المكالمات بالولايات المتحدة تبدأ من 0.015 دولار في الدقيقة.
- أسعار المكالمات في كندا تبدأ من 0.01 دولار في الدقيقة
- أسعار المكالمات في المكسيك تبدأ من 0.01 دولار في الدقيقة
- تكاليف استئجار عدد محلي 4.00 دولار - 11 دولار في الشهر
- تكلفة استئجار الرقم المجاني 6.00 دولار شهريًا
- يكلف موصل بروتوكول بدء الجلسة (SIP) 49.00 دولارًا شهريًا
- تكلف عملية النسخ التلقائي للمكالمات 0.05 دولار في الدقيقة
Britrix24 الخاص الغيمة استضافة الميزات المتدرج
| التسعير | ||||
| الحد الأقصى للمستخدمين | ||||
| مخزن علي الانترنت | ||||
| أتمتة المبيعات | ||||
| التسويق عبر البريد الإلكتروني | ||||
| ادارة المهام | ||||
| تتبع الوقت | ||||
| مخطط يومي | ||||
| تكامل وسائل التواصل الاجتماعي | ||||
| بحث الوثائق | ||||
| توجيه الهاتف | ||||
| المسجل التلقائي | ||||
| استدعاء تقييم الجودة | ||||
| أهداف المبيعات | ||||
| قفل المستند | ||||
| الفواتير المتكررة | ||||
| تقارير العمل | ||||
| الاجتماعات والإحاطات |
حر
تتضمن الخطة السحابية المجانية الخاصة إدارة الاتصال والاتصال ونماذج الويب غير المحدودة وبحث المستندات وتخزينها وحسابات البريد الإلكتروني المتكاملة وإدارة فريق المبيعات والجدولة والتكامل الاجتماعي. ويشمل أيضًا الاتصال الهاتفي CRM ، ونقل المكالمات الهاتفية وتسجيل المكالمات لما يصل إلى 12 مستخدمًا. على عكس CRMs الأخرى ، فأنت لست بحاجة إلى أي معدات خاصة للاتصال عبر بروتوكول الإنترنت. يمكن إجراء المكالمات من بوابة Bitrix24 في أي مكان يوجد به اتصال إنترنت موثوق.
ومع ذلك ، لا تشمل الخطة المجانية الاتصال التلقائي أو تقييم جودة الاتصال. هذا يجعل الخطة أفضل للأفراد أو الفرق التي تقل عن 12 مستخدمًا ممن يرغبون في استخدام أداة يمكنها إدارة عملائها ومستنداتهم وأنشطتهم مثل المكالمات الهاتفية ولا يحتاجون إلى أتمتة مكالماتهم أو مراجعة المكالمات المسجلة لضمان الجودة.
زائد
تكلف خطة Plus 39 دولارًا شهريًا وتتضمن نفس وظيفة إدارة جهات الاتصال مثل الخطة المجانية ، ولكنها تشمل أيضًا وصولاً غير محدود إلى أداة إنشاء المستندات ، والتي يمكن استخدامها لإنشاء نماذج وقوالب. تتضمن خطة Plus أيضًا تتبع تحويل سجلات CRM وتاريخ التغيير بالإضافة إلى الرسائل الجماعية والنصية وتقييمات العملاء لما يصل إلى 24 مستخدمًا.
ومع ذلك ، لا تتضمن خطة Plus ميزات مثل استعادة النسخة الاحتياطية أو قفل المستند أو أهداف المبيعات أو الفواتير المتكررة. تعد خطة Plus الأفضل للفرق أو الفرق الأكبر حجمًا التي تستخدم الرسائل الجماعية كجزء من جهود المبيعات والتسويق الخاصة بها.
اساسي
تعتمد الخطة القياسية على وظيفة إدارة الاتصال والاتصال في خطة Plus مع توفير حماية إضافية مثل قفل المستند ، مما يحول دون تحرير المستندات دون إذن أو استعادة النسخة الاحتياطية. كما تمنح الخطة القياسية المديرين القدرة على تحديد أهداف المبيعات أو تعيين أذونات الهاتف المخصصة ولكن لا تتضمن قواعد الأتمتة المخصصة.
Bitrix24 أتمتة سير العمل
يكلف Standard 99 دولارًا شهريًا لما يصل إلى 50 مستخدمًا مما يجعله الأفضل للفرق الكبيرة. هذه الخطة هي الأفضل أيضًا للفرق التي ترغب في الحصول على أذونات أقوى تستند إلى الأدوار أو حماية المستندات أو الفرق الهرمية التي تريد المزيد من الأدوات الإدارية.
المحترفين
تكلف الخطة الاحترافية 199 دولارًا شهريًا وتتضمن كل شيء في الخطة القياسية ولكنها تزيل الحد الأقصى لتخزين المستندات. كما يوفر تقارير العمل وأدوات إدارة الوقت وكذلك أدوات للمساعدة في إدارة الاجتماعات والإحاطات.
هذه الخطة هي الأفضل لفرق من أي حجم تريد أن تكون غير قادرة على إدارة عملائها ومهامها الورقية والمهام داخل أداة CRM الخاصة بهم فحسب ، بل تريد أيضًا أن تكون قادرًا على تتبع ساعات العمل أو الوقت المستغرق في مشروع فردي. هذه الخطة هي الأفضل أيضًا بالنسبة للفرق التي تريد أداة يمكن أن تساعد في إدارة الاجتماعات أو الإحاطات أو الأحداث الأخرى التي تحدث بانتظام في الشركة.
Bitrix24 لوحة معلومات أداء الشركة
Bitrix24 على فرضية استضافة الميزات المتدرج
| التسعير | |||
| وشملت مستخدمي إنترانت | |||
| الرصاص والاتصال إدارة | |||
| أتمتة المبيعات | |||
| تكامل وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| رسالة فورية & مجموعة محادثة | |||
| البريد الإلكتروني والتليفون | |||
| تتبع الوقت وتخطيط عبء العمل | |||
| ادارة المهام، قوائم المراجعة ومخططات جانت | |||
| العروض المتكررة | |||
| مشاركة المستندات وقفل الوثيقة | |||
| يدعم المستخدمين الخارجيين | |||
| التعليم الإلكتروني وإدارة المعرفة | |||
| مكتب المساعدة والتذاكر | |||
| يدعم الانقسامات المتعددة |
Bitrix24 CRM
تشتمل خطة CRM لتطبيق Bitrix24 على ميزات مثل إدارة جهات الاتصال والعملاء الرئيسيين وإدارة المستندات مع قفل المستندات والصفقات المتكررة وإدارة المهام مع قوائم المراجعة ومخططات جانت. يكلف المنتج 1490 دولارًا للتنزيل والتثبيت لمرة واحدة ويدعم ما يصل إلى 12 مستخدمًا ويعمل موصل SIP الخاص به مع جميع هواتف SIP الشهيرة. يمكنك معرفة المزيد حول الفرق بين هواتف VoIP و SIP في مقالتنا على خدمات Hosted PBX مقابل SIP.
ومع ذلك ، لا يدعم هذا الإصدار من البرنامج المستخدمين الخارجيين ، كما أنه لا يتضمن ميزة مكتب المساعدة أو ميزة حجز التذاكر. هذا يجعله أفضل بالنسبة للفرق المكونة من 12 شخصًا أو أقل الذين لا يستخدمون وكلاء فرعيين أو فرق لا تحتاج إلى منتج لأتمتة عملية المطالبات.
اعمال
يتكلف إصدار Business من البرنامج المحلي 2،990 دولارًا للتنزيل لمرة واحدة ويدعم ما بين 50 إلى 500 مستخدم للإنترانت. يشتمل هذا الإصدار من البرنامج على نفس وظيفة إدارة الاتصال والاتصال والمهام والوثائق الخاصة بمنتج CRM ذي المستويات الأقل ، ولكنه يدعم أيضًا المستخدمين الخارجيين وحجز التذاكر لمكتب المساعدة.
لا تدعم خطة الأعمال الأقسام المتعددة. لذلك ، من الأفضل بالنسبة للفرق الكبيرة أو الفرق التي تستخدم وكلاء خارجيين أو وكلاء فرعيين وأولئك الذين يرغبون في إدارة عملية مطالباتهم بشكل أفضل عن طريق أداة مثل مكتب المساعدة أو عملية إصدار التذاكر.
مشروع - مغامرة
تكلف خطة Enterprise 24،990 دولارًا لعملية شراء لمرة واحدة ، والتي تدعم أكثر من 1000 مستخدم. يتضمن جميع ميزات وفوائد إصدار الأعمال ، ولكنه يدعم أيضًا الأقسام المتعددة ويوفر مجموعات ويب قابلة للتخصيص.
وبالتالي ، فإن خطة Enterprise هي الأفضل للشركات التي تريد أداة واحدة ، وهي قوية بدرجة كافية لإدارة التقسيم المتعدد ويمكنها تحمل تكلفة مقدمة كبيرة. يجب على الشركات التي تعجبك هذه الميزات ولكنها تفضل دفعًا شهريًا في المتناول ، أن تنظر في خطة Bitrix24 المستضافة على السحابة أو منتج مثل Zoho.
ما Bitrix24 مفقود
يحتوي Bitrix24 على ميزات يمكنها المساعدة في إدارة العملاء والمستندات والمكالمات الهاتفية وتعقب الأنشطة. ومع ذلك ، لم يتم تصميم الأداة خصيصًا لصناعة التأمين مثل Insure.io أو Radiusbob. ونتيجة لذلك ، فإنه يفتقر إلى التكامل مع أدوات التأمين المحددة مثل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالناقل أو الأسعار.
ما يقوله المستخدمون حول Bitrix24
يستفيد مستخدمو Bitrix24 من حل الكل في واحد الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي والدردشة والهاتف والبريد الإلكتروني ، رغم أنهم يشكون من أن المنتج يمكن أن يكون بطيئًا وقد يكون غنيًا بالميزات بالنسبة للشركات الأصغر. ومع ذلك ، يقولون أن دعم العملاء استجابة للغاية. يمكنك مراجعة صفحة Bitrix24 الخاصة بنا.
أين تجد Bitrix24
Bitrix24 هي أداة واحدة لإدارة العملاء والتواصل والتعاون ومراقبة المستندات. ميزاته القوية بما في ذلك تكامل الهاتف دون الحاجة إلى معدات VoIP وهي مجانية لما يصل إلى 12 مستخدمًا على خادم خاص يستضيفه السحاب. اشترك لتبدأ اليوم من خلال زيارة موقعه على الانترنت.
زيارة Bitrix24
أفضل تأمين CRM للمكالمات المستندة إلى قوائم الانتظار: VanillaSoft
VanillaSoft هو CRM مع التركيز على إعطاء الفرق الأدوات اللازمة لدعم تجربة خدمة العملاء الآلية للغاية. تتضمن VanillaSoft تقنية قائمة الانتظار لتركيز أنشطتك على أفضل التالي المتوقع تلقائيًا ويستخدم أتمتة الإيقاع في الاتصال والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. وبالتالي ، فإن VanillaSoft هو الأفضل للوكالات والوكلاء الذين لديهم عملية مبيعات مستقرة يرغبون في إجراء أكبر عدد ممكن من المكالمات.
VanillaSoft التسعير
تبلغ تكلفة VanillaSoft 80 دولارًا شهريًا لكل مستخدم مع ميزات إضافية إضافية مثل الطلب الهاتفي الآلي ، و 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، و VoIP مقابل 33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. يمكنك أيضًا إضافة تسجيل المكالمات بقيمة 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا أو معرف المتصل الذكي مقابل 2 دولار لكل رمز منطقة شهريًا.
تشمل ميزات الوظائف الإضافية لـ VanillaSoft ما يلي:
- الاتصال الآلي: تكلف هذه الوظيفة الإضافية 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتعمل مع خط الهاتف الحالي الخاص بك لإتاحة وصول فريقك إلى الاتصال التدريجي
- تسجيل المكالمات: تكلف هذه الوظيفة الإضافية 30 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتمنحك القدرة على مراقبة وتسجيل المكالمات للتدريب ومراقبة الجودة المستمرة
- الصوت عبر بروتوكول الإنترنت: تتكلف هذه الوظيفة الإضافية 33 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتتضمن اتصالًا غير محدود داخل الولايات المتحدة وكندا والملوثات العضوية الثابتة المسجلة مسبقًا والشاشات ؛ اختبر سرعة الصوت عبر بروتوكول الإنترنت لتحديد عدد الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت التي يمكن أن يدعمها النطاق الترددي الخاص بك دون التأثير على جودة المكالمات
- معرف SmartCaller:تكلف هذه الوظيفة الإضافية دولارين لكل رمز منطقة شهريًا وتمنح عملك هوية محلية في جميع أسواق الاتصال لديك
ميزات VanillaSoft
يمنح حل CRM التابع لـ VanillaSoft المستخدمين القدرة على إدارة العملاء المتوقعين وتعيين المواعيد وإنشاء نماذج ويب لقيادة يمكن دمجها في موقع الشركة الإلكتروني. كما يوفر برمجة منطقية للفرع ، ولوحات معلومات للأنشطة في الوقت الفعلي ، وإعداد تقارير مخصصة على الويب بالإضافة إلى عمليات بيع على مستوى الفريق ومتعددة المستويات.
البرمجة
الميزة الفريدة التي تتمتع بها VanillaSoft هي البرمجة النصية للفرع المنطقي التي تساعد الوكلاء وممثلي المبيعات على التكيف مع التغييرات في محادثة مع عميل. تساعدك هذه الأداة في تكوين استجابات واعتراضات محتملة قد يكون لها احتمال في أي مرحلة من مراحل العملية. يمكن لمندوبيك بعد ذلك الاطلاع على المعلومات التي يمكن أن تساعدهم في معالجة التغييرات في المحادثة أثناء متابعة البرنامج النصي. هذا يزيد من احتمال المشاركة ويساعدهم على إغلاق المزيد من العملاء المتوقعين.
الاتصال التلقائي والتقدمية
يساعد برنامج الاتصال التلقائي لـ VanillaSoft في تسريع تدفق الاتصالات. يمكن للمستخدمين اختيار استخدام التدريجي أو معاينة الطلب التلقائي. سيقوم الطلب التدريجي بالاتصال بالرقم التالي بناءً على أولوية العميل المتوقع تلقائيًا بعد مكالمة مكتملة ، بينما يعرض الاتصال بالمعاينة للمستخدمين ملخصًا سريعًا لمعلومات جهة الاتصال قبل إجراء المكالمة.
الرصاص وتتبع المبيعات
يتضمن VanillaSoft لوحة معلومات لنشاط الاتصال ، والتي يمكن أن تعطي الوكلاء عرضًا لنشاطهم على شاشة واحدة. يمكن أيضًا تصفية البيانات وتقسيمها إلى حملات مبيعات وتسويق أكثر استهدافًا. يمنحك تطبيق VanillaSoft أيضًا القدرة على إنشاء حقول مخصصة ويوفر تسجيل نقاط لمساعدتك على إدارة العملاء المتوقعين بشكل أفضل. يمكن لمقالنا حول مقاييس مركز الاتصال أن يمنحك رؤية إضافية حول البيانات الأفضل لتتبع أداء فريقك.
أتمتة سير العمل والتكامل
تتضمن VanillaSoft نماذج ويب لقيادة تعمل مع موقع الويب الخاص بك. يتم توجيه العملاء المتوقعين الجدد على شبكة الإنترنت إلى مقدمة قائمة انتظار المكالمات تلقائيًا ، مع التأكد من تركيزك أنت أو فريقك على العملاء الأكثر اهتمامًا. حتى في حالة عدم وجود عملاء متوقعين على الويب ، لا يزال VanillaSoft يوفر إدارة قائمة على قوائم الانتظار وتوجيه العملاء لمساعدة الوكلاء على التواصل مع العملاء المتوقعين الواعدين.
ما VanillaSoft مفقود
لا تقدم VanillaSoft التحكم في المستندات أو معالجة المستندات مثل عروض Bitrix24 أو Zoho. كما أنه لا يحتوي على تكامل تأمين محدد. لذلك ، فإن VanillaSoft هو الأفضل للوكالات أو الوكلاء الذين يديرون مهام مثل عروض الأسعار أو الفواتير أو إدارة سياساتهم من خلال أداة أخرى أو ممثلي خدمة العملاء أو لمراكز الاتصال التي تخدم صناعة التأمين.
ماذا يقول المستخدمون عن VanillaSoft
يقول مستخدمو VanillaSoft أن دعم العملاء ممتاز وأن أداة التفريع المنطقي تعد كبيرة بالنسبة للشركات التي لديها عمليات مبيعات مخصصة للغاية. يقول المستخدمون إن وظيفة الأداة يمكن تحسينها إذا سمحت لك بتحديد أفضل وقت من اليوم لمكالمة أو إذا كان بإمكانك تسجيل ملاحظات الاتصال أثناء استمرار المكالمة بدلاً من فقط عند إنهاء المكالمة. خلاف ذلك ، ينصح بشدة الأداة.
أين تجد VanillaSoft
برنامج VanillaSoft مجاني للتجربة لمدة 30 يومًا أو ما يصل إلى 2،000 مكالمة. نظرًا لأنه قائم على السحابة تمامًا ، لا يوجد أيضًا شيء لتثبيته. يمكنك البدء من خلال التسجيل على موقع الويب الخاص بها.
زيارة VanillaSoft
أفضل CRM التأمين مع النماذج وإدارة الوثائق: Zoho
Zoho هي CRM كامل الميزات مع وظائف مدمجة قوية وقائمة متنامية باستمرار من تكامل الطرف الثالث. يوفر إدارة جهات الاتصال وبناة النماذج على الويب والتحكم في المستندات ومشاركة الوسائط الاجتماعية في إدارة الصفقات بالإضافة إلى تسجيل الهاتف. Zoho هي الأفضل لشركات التأمين التي ترغب في إنشاء نماذج مخصصة خاصة بها والتواصل بشكل أفضل مع التوقعات.
تسوهو التسعير
تقدم Zoho خطة مجانية لما يصل إلى ثلاثة مستخدمين تتضمن إدارة الاتصال والفرص. يتم تقديم وظائف إضافية وتخصيص من خلال خططها المدفوعة ، والتي تتراوح بين 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا و 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا.
ميزات Zoho المتدرجة
| التسعير | |||
| تخزين | |||
| إدارة الاتصال | |||
| تتبع البريد الإلكتروني | |||
| هاتف المسجل | |||
| تسجيل المكالمات | |||
| الاندماج الاجتماعي | |||
| ادارة المهام | |||
| الإدارة القيادية | |||
| التقاط الويب إلى الرصاص | |||
| إدارة الفرص | |||
| الحقول المخصصة | |||
| شكلي لوحة القيادة والتقارير | |||
| توجيه الواجب التوجيه | |||
| كتب أسعار المنتجات وإدارة الطلبات | |||
| قواعد متابعة الإجراءات | |||
تدعم خطة Zoho المجانية ما يصل إلى ثلاثة مستخدمين وتتضمن إدارة الاتصالات والاتصال. كما أن لديها ميزات تتبع أنشطة فريدة مثل تسجيل الهاتف واتصالات الوسائط الاجتماعية ، ويمكن أن تتعقب ما يصل إلى 5000 زائر لموقع الويب شهريًا. ومع ذلك ، تفتقر الخطة المجانية إلى القدرة على توجيه العملاء المتوقعين أو إنشاء حقول مخصصة أو إدارة الطلبات.
لذلك ، فإن الخطة المجانية هي الأفضل لفرق من ثلاثة أو أقل ممن يريدون أن يكونوا قادرين على إنشاء جهة اتصال على الويب وكذلك نماذج من الويب إلى القيادة ولا يحتاجون إلى حقول مخصصة. من الأفضل أيضًا للفرق التي تدير عروض الأسعار والفوترة من خلال أداة محاسبة أخرى.
اساسي
تكلف الخطة القياسية 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 10 حقول مخصصة وإنشاء ما يصل إلى 100 تقرير مخصص يمكن بعد ذلك جدولتها وتسليمها إلى المستخدمين يوميًا. مثل الخطة المجانية ، تتكامل الخطة القياسية مع Twitter و Facebook و Google+. كما يسمح لك بإرسال رسائل بريد إلكتروني مجمعة ، ويتتبع المزيد من تفاعلات زوار الموقع ويوفر تنبؤات بالمبيعات بالإضافة إلى رؤى تسليم البريد الإلكتروني.
وبالتالي ، تعد الخطة القياسية الأفضل لفرق المبيعات التي ترغب في الحصول على مزيد من الأفكار حول سلوك العميل المتوقع بالإضافة إلى القدرة على تتبع اتصالات الهاتف أو البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر الخطة القياسية مناسبة أيضًا للمجموعات التي تضم أكثر من ثلاثة أعضاء في فريق المبيعات.
المحترفين
توفر الخطة الاحترافية وظائف مماثلة لدفتر الأسعار وإدارة الطلبات كما هو موضح في Salesforce ، ولكنها لا تكلف سوى 20 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، مما يجعله بديلًا ميسور التكلفة. تتضمن الخطة الاحترافية الوصول إلى وظيفة SalesSignals الخاصة بـ Zoho والتي تعمل على أتمتة تسجيل النقاط وتساعدك على تحديد أولوية متابعة العملاء بشكل أفضل. كما يتيح لك إضافة ما يصل إلى 150 حقلًا مخصصًا لكل وحدة.
إن عرض الحقل المخصص وقواعد المتابعة الشرطية التي يمكن ربطها بالتحديثات الميدانية لـ CRM يجعلها بديلاً رائعًا للفرق التي تبحث عن أداة ذات درجة عالية من التشغيل الآلي لسير العمل. تعتبر الخطة الاحترافية هي الأفضل أيضًا لأولئك الذين يرغبون في الحصول على العملاء المتوقعين مباشرة من وسائل التواصل الاجتماعي.
ما زوهو مفقود
يحتوي Zoho على عدد من ميزات المكافآت الرائعة مثل الماسح الضوئي المدمج في بطاقة الاستعداد بالإضافة إلى تكامل الجهات الخارجية مثل تطبيقات Google و Google AdWords و DocuSign. في حين أن الأداة لا تحتوي على وحدة مدمجة للتعامل مع التجديدات والمطالبات والتوافقات ، إلا أنها تتكامل مع Kava المتمحور حول وسيط التأمين ، والذي يمكنه ملء بعض هذه الثغرات.
ما يفكر المستخدم حول Zoho
أبلغ مستخدمو Zoho عن أن الأداة تسهل عملية التخصيص وتتبع الآفاق وتعيين المهام المستقبلية. يقولون أن البيانات سهلة الاستيراد من CRMs الموجودة ، مما يجعل التبديل أقل إيلاما. ومع ذلك ، يقولون أنه يمكن تحسين الدعم الفني. الإصلاحات والميزات الجديدة بطيئة في التنفيذ ويمكن أن تكون واجهة المستخدم أسهل في التنقل. لمزيد من مراجعات المستخدمين ، يمكنك زيارة صفحة مراجعة Zoho.
أين تجد زوهو
يتيح لك تطبيق Zoho إنشاء أشكال العملاء المتوقعين ومراقبة نشاط الويب والمشاركة مع عملائك على أي قناة تناسبهم بشكل أفضل. يجعل تخصيص Zoho وتكامله الموسّع حلاً رائعًا للفرق التي تعتمد على القدرة على تكييف عمليات المبيعات لتتوافق مع اتجاه الوسائط الاجتماعية التالي. أفضل ما في الأمر ، أن Zoho مجاني للاستخدام في فرق صغيرة أو مجانًا في محاولة لفرق أكبر لمدة 15 يومًا.
زيارة زوهو
أفضل إدارة علاقات العملاء للتأمين لإدارة تدفق الصفقات: Freshsales
Freshsales عبارة عن CRM كامل المزايا يقدم إدارة جهات الاتصال بالإضافة إلى مرونة في تتبع الفرص والفرص ، مما يتيح لك تخصيصها حسب احتياجاتك. يمكن استخدام أشكال الويب التي تؤدي إلى العميل والاتصال المدمج وميزات تتبع الصفقات مجانًا لعدد غير محدود من المستخدمين. لذلك ، Freshsales هو خيار رائع للشركات التي ترغب في إدارة علاقات العملاء للتأمين غير مكلفة لإدارة الاتصالات وتدفق الصفقة.
التسعير الطازجة
لدى Freshsales خطة مجانية إلى الأبد تمنح المستخدمين غير المحددين القدرة على الاتصال بالإدارة. تتوفر وظائف إضافية بما في ذلك إدارة الصفقات والتحليلات المتقدمة في خططها المدفوعة ، والتي تتراوح بين 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا إلى 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، وهي وفورات مقارنة بالعديد من المنتجات الأخرى التي قمنا بمقارنتها.
Freshsales المتدرج الميزات
| التسعير | ||||
| إدارة الاتصال | ||||
| سجل الرصاص | ||||
| التقاط الويب إلى الرصاص | ||||
| تتبع خط أنابيب المبيعات | ||||
| هاتف المسجل | ||||
| ادارة المهام | ||||
| تتبع البريد الإلكتروني | ||||
| تغذية النشاط | ||||
| إدارة الفرص | ||||
| مهمة الرصاص التوجيه | ||||
| فرصة مخصصة مجالات | ||||
| لوحات المعلومات القابلة للتكوين & التقارير | ||||
| مبيعات مخصصة العمليات | ||||
خطة Sprout هي خطة الدخول المجانية الخاصة بـ Freshsales وتوفر الوظيفة الأساسية لإدارة جهات الاتصال التي تتوقعها في CRM. كما أنه يوفر نتائج قائمة على القواعد لمساعدتك على تحديد أولويات متابعة العملاء المحتملين ونماذج الالتقاط من على الويب التي يمكن أن تساعد في تسريع عملية إدخال البيانات بشكل أفضل.
ومع ذلك ، تفتقر خطة Sprout إلى العديد من ميزات إدارة الفرص الأكثر قوة وأدوات البريد الإلكتروني الموجودة في الخطط المدفوعة. لهذا السبب ، فإن خطة Sprout هي الأفضل لرجال الأعمال الذين يبحثون عن أداة ميسورة التكلفة لإدارة تفاصيل علاقة العميل والاتصال الخاصة بهم وغير ذلك الكثير.
زهر
تكلف خطة Blossom 12 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والتي لا تزال أقل بكثير من الأدوات الأخرى. بالإضافة إلى مساعدتك في إدارة علاقات الاتصال الخاصة بك ، توفر خطة Blossom إدارة الفرص ورسائل البريد الإلكتروني المجمعة مع النماذج وتتبع البريد الإلكتروني. كما يتيح لك طلب جهات الاتصال وتسجيل أنشطة مكالماتك الهاتفية دون مغادرة الأداة.
لا تتضمن خطة Blossom وظيفة إدارة الفريق كما هو موجود في المستويات التالية من الخطط. لذلك ، فإن خطة Blossom هي الأفضل للأفراد أو فرق المبيعات المستقلة للغاية الذين يرغبون في تتبع مكالماتهم أو إرسال رسائل بريد إلكتروني جماعية.
حديقة
توفر خطة Garden وظيفة إدارة الفريق التي تفتقر إليها خطة Blossom بمبلغ 25 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. تعمل هذه الخطة أيضًا على أتمتة عملية الرصاص عن طريق السماح بتعيين التوجيه وتوجيهه. ومع ذلك ، فإن خطة Garden لا تسمح لك بإنشاء أنشطة مبيعات مخصصة كما يمكنك القيام بخطة Estate ، كما أنها لا توفر تدفقات عمل قائمة على الوقت أو تتضمن لوحة معلومات.
لهذا السبب ، فإن خطة Garden هي الأفضل لفرق المبيعات التي لا تحتاج إلى تخصيص متقدم. كما أنه من الأفضل لأولئك الذين يتم ضبطهم عندما يتعلق الأمر بتعيين تذكيرات سير العمل اليدوية.
ملكية
تشتمل خطة Estate على لوحات معلومات كجزء من ميزات إعداد التقارير الخاصة بها ، ولكنها تعمل على توسيع إدارة علاقات جهات الاتصال الخاصة بالأداة ووظيفة تسجيل النتائج الرئيسية لتشمل أنشطة جهة اتصال على موقع الويب الخاص بك. هذه ميزة غير موجودة في أي من خطط Freshsales المنخفضة المستوى.
تتكلف خطة الحوزة 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا ، والتي لا تزال في متناول العديد من الأدوات الخاصة بصناعة التأمين. هذا يجعله مناسبًا لفرق المبيعات التي ترغب في استخدام موقع الويب الخاص بها بشكل أفضل كجزء من استراتيجية تحديد الأولويات الرائدة الخاصة بها.
ما Freshsales مفقود
تفتقر Freshsales إلى القدرة على إصدار عروض الأسعار أو الفواتير مباشرة خارج الأداة أو الفواتير. كما أنه لا يشمل دفاتر التسعير ، والتي تعرضها Zoho والتي يمكن استخدامها لإدارة منتجات شركات النقل. ومع ذلك ، فهي تتكامل مع Freshdesk و GetAccept و Google Apps و Segment ، والتي يمكن استخدامها للتغلب على بعض هذه الثغرات.
ما يفكر فيه المستخدمون حول Freshsales
مستخدمو Freshsales مثل صفحة العروض وكيف تعرض Freshsales عملية المبيعات بالكامل. يشيدون بخدمة العملاء للحصول على الدعم الفني ومدى سهولة تخصيص CRM. ومع ذلك ، فإنها تعطي الأداة علامات أقل لجودة التقارير القياسية وشكاوا من أن الخدمة يمكن أن تبطئ حسب اتصال الإنترنت. يمكنك مراجعة متعمقة على صفحة مراجعة Freshsales الخاصة بنا.
أين تجد Freshsales
Freshsales هو CRM كبير بديل منخفض التكلفة لأعمال التأمين. يمكن أن يساعدك أيضًا في إدارة علاقاتك مع القليل جدًا من وقت الإعداد ودون الحاجة إلى توظيف شخص ذي درجة متقدمة في CRM. بينما تقدم Freshsales خطة مجانية إلى الأبد ، يمكنك أيضًا تجربة الميزات الاحترافية من خلال الاستفادة من التجربة المجانية.
زيارة Freshsales
الخط السفلي
Insure.io هو CRM كبير لوكلاء التأمين والوسطاء والوكالات. إنها تساعد الفرق على تقليل اعتمادها على الأعمال الورقية ، ويمكن أن تساعدهم على إدارة جهات اتصالهم بشكل أفضل وتتكامل مع بعض أفضل مصادر التأمين الرائدة. Insure.io هو اختيار جيد بشكل خاص لأولئك في صناعة التأمين على الحياة.
ومع ذلك ، فإنه ليس بأقل تكلفة CRM متوفرة في السوق. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن خيار أكثر بأسعار معقولة أو أولئك الذين قد يتم تقديمهم بشكل أفضل بواسطة أداة ذات عدد أقل من عمليات الدمج المتخصصة ، يجب عليهم التفكير في أداة مثل Zoho. Zoho CRM هو برنامج CRM منخفض التكلفة ومتعدد الاستخدامات يمكنه مساعدتك في إدارة عمليات المبيعات والسياسات والمكالمات الهاتفية وجهات الاتصال والمهام اليومية الأخرى داخل أداة واحدة. أفضل للجميع ، إنه مجاني لثلاثة مستخدمين.
زيارة زوهو
